鈹是最輕的稀有有色金屬之一，廣泛應用于核工業、航空航天、慣性導航儀表、光學材料等國防軍工和高技術產業中，是不可缺少的關鍵材料。鈹資源高度集中，主要分布在巴西、俄羅斯、印度、美國等，美國是第一產鈹大國和第一消費大國，對鈹全球貿易具有較大話語權。我國鈹資源儲量高度集中，但品位不高，產量世界第二，不能滿足消費需求，對外依存度58%，貿易主要集中在低端領域。
PART.1
全球鈹資源定價機制情況
鈹制品交易還未建立統一平臺，其定價模式以廠商報價為主。由于鈹的戰略意義，其資料披露較少，鈹礦石及鈹制品報價主要以廠商報價為主。鈹受本身性質影響，市場應用多集中在高端領域，供需雙方結合緊密，供需波動相對不大，鈹礦、鈹金屬價格相對穩定，鈹銅合金跟隨銅價震蕩。2006-2010年受消費領域需求增長影響，美國鈹價格連續上漲，2013年后下滑，2014年鈹金屬價格約370美元/千克；我國市場云南鈹礦（Be：10%）平穩，平均約970元/噸；上海鈹珠（Be：≥99%）價格在6000-7500元/公斤間變動；從我國鈹銅合金歷史價格看，其主要是跟隨銅價震蕩，2018年前鈹銅合金價格多在12-14萬元/噸變動，2012-2013年受需求刺激價格升高至16.5萬元/噸，隨后降至正常水平。2018年后鈹價格呈上漲趨勢，2021年5月升至歷史最高水平17.5萬元/噸，與2018年14.55萬元/噸相比增長20.3%。
PART.2
全球鈹資源定價與市場情
01全球鈹資源集中，巴西、俄羅斯、印度三國儲量占比超60%，美國居第四位
鈹的富集成礦方式多樣，自然界鈹礦物120多種，但具有商業開采價值的主要為綠柱石和羥硅鈹石，僅美國以開采羥硅鈹石礦為主，但占世界90%，其他國家均以開采綠柱石礦為主。探明的鈹資源儲量中，60%鈹礦分布于美國，其次是巴西、俄羅斯、哈薩克斯坦、印度、中國及非洲等國家。美國地質調查局（USGS）數據顯示，全球鈹資源量（金屬量）48.1萬噸，排名前六國家合計占比81.08%，分別為巴西（14萬噸，29.11%）、俄羅斯（9萬噸，18.71%）、印度（6.4萬噸，13.31%）、中國（5萬噸，10.4%）、阿根廷（2.5萬噸，5.2%）和美國（2.1萬噸，4.37%）。
02全球鈹產量波動變化，美國為第一產鈹大國，占比約64%，在生產端掌握定價權
一是受應用領域市場供需影響，鈹產量呈波動變化。1994-1998年，全球鈹產量呈穩步上升趨勢，隨后1998-2002年產量急速下降，2003起應用領域需求量增長刺激全球鈹生產，產量逐年攀升，2014年達到頂點290公噸，2015年起受能源、醫療及消費電子市場方面需求降低的影響，產量有所下降，隨后產量在230-290公噸波動變化。
二是美國、中國、巴西三國鈹產量263公噸，占全球鈹產量的94%。USGS數據顯示，2022年全球鈹產量280公噸，其中，美國180公噸位列第一，占比64.3%，是主要鈹生產國，其次為中國70公噸，占比25%，莫桑比克13公噸次之。
03全球鈹最大消費國為美國，占全球90%以上，北美、歐洲在消費端有較強的影響力
全球鈹消費大國是美國和中國。根據USGS的統計，美國在2018年消費鈹產品202噸。鈹消費的最大領域為鈹銅合金，80%以上的氫氧化鈹用于生產鈹銅母合金（鈹含量4%），此外還有金屬鈹（15%）及其他鈹材產品（5%）。據USGS數據顯示，2021年美國鈹下游應用領域以工業部件（23%）、航空航天（17%）、汽車電子（17%）、消費電子（12%）和電信基礎設施為主，五者合計占比80%。
04全球貿易主要由美國控制，Materion具有較大話語權，生產技術占絕對優勢，日本二次加工技術占優
一是美國Materion（MTRN）公司市場份額、生產技術絕對領先，在鈹產業中具有較大的話語權。目前世界上只有美國、中國、俄羅斯等國具有工業規模的從鈹礦石開采、提取冶金到鈹金屬及合金加工的完整鈹工業體系。美國MTRN公司占有絕對優勢，是世界上唯一能生產所有鈹產品的綜合一體化制造商，其產品滿足美國及西方國家需求；哈薩克斯坦烏爾巴冶金廠（前蘇聯鈹業冶煉廠）為第二大鈹生產商，鈹產品年產量約170-190噸；中國的五礦鈹業有限公司（湖南水口山集團公司51%，湖南有色中央研究院有限公司49%）具備冶煉加工能力，年產氧化鈹約150噸。
二是日本NGK公司是世界上最大的氧化鈹進口商。日本NGK公司不具備冶煉技術，但卻是世界第二大鈹銅生產商，NGK公司年產鈹銅6000噸以上，生產5種牌號鈹銅合金的各種產品，其氧化鈹主要從美國Materion公司進口，是世界上最大的氧化鈹進口商。
三是全球貿易格局變化，全球鈹進出口國家排名結構變化較大。美國成熟的鈹產業鏈及先進的技術使得2021年前美國鈹出口一直處于世界第一位置，2020年占全世界的62.5%。近年來，國際貿易的格局發生了較大的變化，美國是全球主要供應國的局面發生了變化。依據統計，全球排名前5位的鈹產品出口國分別是馬達加斯加(208噸)、瑞士(197噸)、埃塞俄比亞(84噸)、斯洛文尼亞(69噸)、德國(51噸)；進口國有中國(293噸)、澳大利亞(197噸)、比利時(66噸)、西班牙(47噸)以及馬來西亞(10噸)。美國進口國主要為哈薩克斯坦（47%）、日本（14%）、巴西（8%）、英國（8%）；出口國主要為馬來西亞、中國以及日本，主要出口品鈹銅合金占比85%。
PART.3
我國鈹資源市場情況及其對定價機制的影響
01我國鈹資源儲量高度集中，新疆、四川、江西3省份儲量合計占比98%
我國鈹礦主要類型為花崗偉晶巖型，熱液脈型和花崗巖型，其中花崗偉晶巖型是最主要鈹礦類型，約占國內總儲量的50%。鈹礦床分布在國內15個省份，但大部分鈹礦規模小、富礦少，氧化鈹品位在0.1%以下，開發利用成本較高。截至2021年，我國鈹資源量43.77萬噸（自然資源部），湖南、新疆、四川、內蒙古、江蘇5省份資源量占全國的94%。截至2020年，我國鈹礦儲量為5.66萬噸，四川、江西、新疆3省份占全國98%
02我國鈹產量世界第二，全球占比約25%
我國鈹產量僅次于美國，是全球第二大鈹生產國。2015年-2022年我國鈹礦產量呈上升趨勢，2016年達到50萬噸，全球占比22.73%，2019年-2022年基本維持在年產70萬噸，全球占比約25%，較10年前2013年20萬噸，增長約250%。
03我國鈹消費量連年上漲，供需缺口持續擴大
一是我國鈹表觀消費量呈上升趨勢。2012年我國鈹消費量57.78噸，2020年最高達到93.8噸，2021年鈹消費量84.2噸，相比2017年增長約44%，與2021年鈹產品生產量35.4噸相比，供需缺口48.8噸，對外依存度約58%。據預測，2040年我國鈹需求量將達到210噸，預計供應缺口162噸，對外依存度77.1%。
二是我國鈹應用集中在工業部件、消費電子、汽車電子3個領域，未來應用結構向高端制造業轉變。采礦處理提取出的鈹全部被制備成氫氧化鈹，80%氫氧化鈹通過加入其他金屬材料制作成鈹合金產品（市場用量最大），15%制作成金屬鈹（用量最少但最重要），5%制作成高純氧化鈹。下游終端應用以工業部件（20%）、消費電子（18%）和汽車電子（16%）為主，此外還有軍工、通信電子等行業。隨著高端制造業的增長，預計鈹應用結構將會發生轉變，根據《中國鈹資源供給風險分析》（陳子瞻，2022），預計到2040年，汽車電子（23%）、電子工業（20%）、電子通信（17%）等領域將成為我國鈹主要應用行業，航空航天及國防的占比也將提升至12%。
04我國鈹貿易集中在低端領域，價格影響力較弱
一是我們鈹加工體系完善，但下游應用水平有限。我國已形成完善的鈹加工體系，西北稀有金屬材料研究院是目前國內最大的金屬鈹生產和研發基地，主要的原料來自五礦鈹業股份有限公司，此外五礦鈹業股份有限公司、富蘊恒盛鈹業有限責任公司、中色東方鈹鋼集團有限公司等均有相應的生產能力。我國鈹應用主要集中在核能、鈹鏡和X射線等領域，但在慣性器件、紅外光學、飛行器，特別是軍事領域應用較少，與先進國家差距大。
二是我國高端鈹合金生產能力弱，嚴重依賴進口。鈹由于其本身“毒性”，生產過程要求特殊防護和環境處理，導致國內鈹及鈹合金研究和生產單位較少，部分鈹合金產品尚未得到實際應用，同時，存在生產工藝裝備及其自動化水平落后、能耗高、成材率低、成本高等問題，高端鈹銅、鈹鎳合金產品嚴重依賴進口。2017年-2020年，我國鈹原礦、鈹金屬及鈹制品進口呈上漲趨勢，2021年略有降低，進口鈹礦石0.38萬噸，折算成鈹金屬量約36.6噸，與2017年相比上漲7.1%；鈹金屬及鈹制品進口量12.2噸，與2017年相比仍上漲126%。
三是我國鈹進口源不穩定，潛在風險較大。我國鈹進口國不穩定，2004年前我國鈹礦石主要進口國為俄羅斯，2004年之后鈹礦石主要來源為南美洲和非洲。2010年我國主要進口源為美國（44.9%）、哈薩克斯坦（42.9%）、加拿大（6.3%）和日本（6%）；2021年進口源主要為哈薩克斯坦（48%）、尼日利亞（28%）、莫桑比克（16.6%）和盧旺達（5.2%）等7個國家。其中，鈹原礦主要來自尼日利亞、莫桑比克等國，鈹制品主要來自哈薩克斯坦、美國等。鑒于鈹戰略意義重大，美國一直對我國嚴格禁運純鈹及鈹相關合金。我國應謹防鈹成為軍工及戰略性產業的“卡脖子”關鍵材料。
本文原載于《中國礦業報》1版
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