| 美國計(jì)劃建稀土供應(yīng)鏈，挑戰(zhàn)中國主導(dǎo)地位 |
| 發(fā)布時間 ： 2023-05-27 瀏覽次數(shù) ： 2611 |
4月26日，《華爾街日報(bào)》發(fā)表分析文章《美國欲建稀土供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)中國主導(dǎo)地位，為何說并非易事？》，全文如下：
美國國會兩黨議員本周將提出一項(xiàng)法案，為在美國建立稀土磁鐵生產(chǎn)提供稅收抵免；稀土是清潔能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵材料之一。不過，美國稀土材料公司MP Materials建立本地供應(yīng)鏈的過程顯示出美國生產(chǎn)商面臨的挑戰(zhàn)。
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《華爾街日報(bào)》看到的一份草擬法案提出，對美國產(chǎn)稀土磁鐵給予每公斤20美元的抵免，同時向美國供應(yīng)商采購90%零部件的制造商或有資格獲得每公斤30美元的抵免。這項(xiàng)稅收抵免政策計(jì)劃在2035年12月31日前逐步退出。該法案將由賓夕法尼亞州共和黨眾議員Guy Reschenthaler和加州民主黨眾議員Eric Swalwell發(fā)起。
該法案被稱為《2023年稀土磁鐵制造生產(chǎn)稅收減免法案》(Rare Earth Magnet Manufacturing Production Tax Credit Act of 2023)，是美國鼓勵稀土生產(chǎn)本地化的又一項(xiàng)激勵措施。目前稀土及其產(chǎn)地正受到越來越多的關(guān)注。
釹、鏑和鋱等稀土元素可生產(chǎn)永久磁鐵，而永磁是電動汽車和海上風(fēng)力渦輪機(jī)發(fā)動機(jī)的重要材料，并且也越來越多地用于機(jī)器人。據(jù)專家稱，隨著清潔能源技術(shù)應(yīng)用的勢頭升溫，稀土的重要性將上升。伍德麥肯茲(Wood Mackenzie)的稀土市場服務(wù)(Rare Earths Market Service)估計(jì)，2022年稀土氧化物的需求量為17.13萬噸，預(yù)計(jì)到2030年將增長到23.87萬噸。
與此同時，隨著近年來稀土元素因其磁性和導(dǎo)電性能身價(jià)倍增，位于加州和內(nèi)華達(dá)州邊界、曾經(jīng)是全球第一大稀土產(chǎn)地的芒廷山口礦也在努力恢復(fù)往日的榮光。現(xiàn)在，該礦想要重返稀土磁鐵生產(chǎn)賽道，為美國提供自己的稀土供應(yīng)鏈用于能源轉(zhuǎn)型，覆蓋從采礦到磁鐵生產(chǎn)的整個過程。
19世紀(jì)70年代淘金熱后不久，芒廷山口礦就開始生產(chǎn)，主要開采金、銅、鉛和鋅。此后生產(chǎn)逐步發(fā)生變化，從20世紀(jì)60年代到90年代，芒廷山口礦是全球稀土的主要來源。在本世紀(jì)初遭遇一些財(cái)務(wù)和環(huán)境難題后，該礦的開采于2002年暫停，之后于2017年被總部設(shè)在拉斯維加斯的稀土生產(chǎn)商MP Materials Corp.收購并重新啟動。
MP Materials的首席執(zhí)行官James Litinsky表示：“芒廷山口可以說是世界上最好的稀土資產(chǎn)。如果把稀土比作石油，那么芒廷山口就好比沙特。”該公司繼續(xù)擁有和經(jīng)營該礦。
但在該地暫停開采期間，稀土行業(yè)已今非昔比，從當(dāng)初的小眾產(chǎn)品變身為美國、歐洲和日本非常看重的關(guān)鍵原材料。現(xiàn)在，所有開采的稀土礦物中，大約60%來自中國。另外三個主要產(chǎn)地在緬甸、澳大利亞和芒廷山口。
挑戰(zhàn)中國的主導(dǎo)地位
雖然60%的比例聽起來還不算太集中，但在稀土供應(yīng)鏈的下游環(huán)節(jié)，對中國的依賴更為明顯。稀土供應(yīng)鏈通常由三個主要部分組成：開采和濃縮原材料；精煉以生產(chǎn)氧化物；生產(chǎn)磁鐵。根據(jù)歐洲政策研究中心(CEPS)的數(shù)據(jù)，近年來中國已控制了91%的精煉業(yè)務(wù)、87%的氧化物分離業(yè)務(wù)和94%的磁鐵生產(chǎn)業(yè)務(wù)。
加拿大溫哥華處于開發(fā)階段的礦業(yè)公司Defense Metals Corp的總裁Luisa Moreno說：“中國在稀土方面有很大優(yōu)勢，而且人們腦海中總是有地緣政治緊張局勢及其可能會如何影響生產(chǎn)和出口的想法。”她還稱：“中國以外的地方產(chǎn)量不大，所以為了向市場提供稀土產(chǎn)品，我們將不得不使其他項(xiàng)目投產(chǎn)。”
在全球各地的公司都在考慮涉足這一行業(yè)時，MP Materials的經(jīng)歷讓人們了解到其中的一些挑戰(zhàn)。
MP Materials于2017年末重新開始在芒廷山口礦開采稀土，到2019年，該公司生產(chǎn)的稀土精礦約占全球市場供應(yīng)總量的15%。MP Materials的目標(biāo)是在今年年底前在該稀土礦現(xiàn)場建一個精煉設(shè)施，并向供應(yīng)鏈的最后環(huán)節(jié)投資7億美元，在得克薩斯州沃思堡建一個生產(chǎn)磁鐵的場地。
Litinsky說，MP Materials能夠開始精煉的唯一原因是該公司已成功使稀土工藝的采礦階段實(shí)現(xiàn)盈利。他表示，承購協(xié)議和政府支持至關(guān)重要，但最重要的因素仍然是私人資金。Litinsky說，這是一個私人解決方案，需要商業(yè)支持才能推進(jìn)。
MP Materials今年2月與住友商事株式會社(Sumitomo Co.,8053.TO)簽訂了稀土氧化物的承購協(xié)議。2022年2月，MP Materials從美國國防部獲得數(shù)千萬美元的資金，用于設(shè)計(jì)和建造一個加工重稀土元素的設(shè)施。2021年時，通用汽車公司(General Motors Co., GM)和MP Materials同意建立一項(xiàng)長期合作關(guān)系，后者將從其得克薩斯州的工廠向通用汽車提供合金和磁鐵。
“這不可能在一夜之間形成。每一步都需要規(guī)模和資金，在10億美元以上。但如果你漏掉一步，就無法擁有一個安全可靠的供應(yīng)鏈，”Litinsky說。
技術(shù)困難
多數(shù)挑戰(zhàn)者都是摸著石頭過河，這對于建立完善的設(shè)施是又一個障礙。Defense Metals的Moreno稱，在中國之外，幾乎沒有建立整個供應(yīng)鏈的知識。“必須積累專業(yè)知識。中國有專業(yè)知識，我們必須發(fā)展這一方面，并以有競爭力和高效的方式進(jìn)行。”
初級采礦項(xiàng)目正在出現(xiàn)，但往往需要更大礦業(yè)公司的投資，事實(shí)可能證明這是棘手的。由于項(xiàng)目時間長，回報(bào)的時間和規(guī)模不確定，這意味著很難獲得使項(xiàng)目取得成果所需的大量資金。
蒙大拿州一個潛在采礦項(xiàng)目U.S. Critical Materials的總裁Jim Hedrick說：“稀有資源的戰(zhàn)略發(fā)展涉及多個步驟。”Hedrick表示，一旦發(fā)現(xiàn)一處礦藏，仍需要持續(xù)的勘探和開發(fā)，以確定其規(guī)模和可利用性。許可也是一個問題，獲得批準(zhǔn)或需數(shù)年時間。
據(jù)Moreno稱，挑戰(zhàn)之一是沒有兩個礦床是相似的，巖石中的雜質(zhì)不同，因此多數(shù)需要定制的加工設(shè)備，僅此一項(xiàng)就可能花費(fèi)數(shù)以千萬美元計(jì)的資金。
“有硬巖礦、粘土礦，還有一些從錫礦和礦砂中發(fā)掘稀土資源，”Adamas Intelligence的創(chuàng)始人、董事總經(jīng)理Ryan Castilloux說，該公司是一家戰(zhàn)略金屬和礦物咨詢公司。濃縮廠通常建在礦區(qū)，但往往會產(chǎn)生有害的廢料，如釷和鈾，它們具有放射性。據(jù)MP Materials等業(yè)內(nèi)公司稱，僅搭建起采礦和濃縮階段業(yè)務(wù)就可能耗資超過10億美元，這些業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)可能是最難建立的。
目前，全球只有兩家公司在中國和緬甸之外擁有濃縮設(shè)施。一個是MP Materials，另一個是澳大利亞的Lynas Rare Earths Ltd.。Lynas在馬來西亞有一個設(shè)施，但由于馬來西亞政府采取措施限制含有放射性元素的稀土精礦的進(jìn)口，以阻止國內(nèi)產(chǎn)生有害廢物，該公司將部分工序，即裂解和浸取部分轉(zhuǎn)移到澳大利亞。Lynas已對馬來西亞政府的這一決定提出上訴。
Castilloux說，Lynas在馬來西亞的廢物處理設(shè)施就是一個例子，說明這些處理設(shè)施如何成為一個“棘手的政治問題”。
世界各地都有磁鐵生產(chǎn)設(shè)施，包括加拿大供應(yīng)商N(yùn)eo Performance Materials在愛沙尼亞的設(shè)施，但高額的啟動成本以及對專業(yè)設(shè)備和知識的要求，同樣成為該領(lǐng)域大規(guī)模發(fā)展的障礙。
“目前，中國以外地區(qū)的（稀土）需求很少，但只有擁有了完整的供應(yīng)鏈，供應(yīng)鏈才是安全的，所以你必須把它建立起來，”MP Materials的Litinsky說。“我們需要繼續(xù)前行。”
來源：《華爾街日報(bào)》 |
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