上周五，云南省人民政府印發(fā)關于《支持實體經濟發(fā)展的若干措施》的通知，其中第一項措施便是支持重點企業(yè)開展有色金屬產品商業(yè)收儲。按照“企業(yè)收儲、銀行貸款、財政補貼、市場運作、自負盈虧”的原則，對全省銅、鋁、鉛、鋅、錫、鍺、銦等重點有色金屬產品進行商業(yè)收儲，收儲總量約為80萬噸，收儲時間為一年。收儲所需資金由企業(yè)以產品質押方式向銀行貸款。省級財政安排10億元專項資金，對企業(yè)收儲給予銀行貸款部分貼息。其中，對收儲錫、鍺、銦的企業(yè)給予80%的貼息補助；對收儲銅、電解鋁、鉛、鋅的企業(yè)給予60%的貼息補助。（省工業(yè)和信息化廳牽頭；省發(fā)展改革委、省財政廳、省地方金融監(jiān)管局、省國資委配合）
云南政府支持商業(yè)收儲對相關金屬市場的影響多大？
銦：目前銦方面還沒有明確具體操作細則，市場人士也在積極打聽，但也有資深市場人士表示，從政策來分析，除收儲外，政府還有貼息貸款等政策，對于一些大型企業(yè)，特別是在泛亞拍賣了大量資源的企業(yè)，就可以考慮直接轉手銀行抵押貸款。由于不像之前單純質押的方式，而變成可以先拿錢提貨，再抵押。這種直接過橋試的操作會利好一些大型企業(yè)。
鍺：云南這邊大型的鍺錠生產企業(yè)表示也剛收到這方面的通知，對于企業(yè)來講，收儲給與貼息優(yōu)惠肯定是一種紅利，一定程度降低了企業(yè)的財務成本。對于供應明顯大過需求的行業(yè)來說，可執(zhí)行程度高。當前受疫情影響，鍺錠的國內外下游消費情況并不佳，主流大廠手中留有一定庫存。若以部分庫存做短期的商業(yè)儲備，一方面收縮了市場供應量，有利提振市場價格，另一方面也減輕了廠家的資金壓力。當然截至目前，企業(yè)尚未明確具體的待執(zhí)行計劃，還需等待這一政策的進一步落地。
銅：據SMM調研了解，當地銅企確有接到通知 ，但并沒有明確具體如何執(zhí)行以及需要交多少量，目前還在倡議階段。對于銅市場來說，因內外供應以及廢銅問題，銅現貨并沒有出現過剩，甚至華北地區(qū)還出現缺貨現象，現貨升貼水也維持高位，對企業(yè)來說收儲行為的意義并不大，配合意愿不高，但若強制執(zhí)行仍能給現貨市場帶來進一步的利好。
鋁：SMM認為：首先，需要考慮企業(yè)是否愿意收儲。因目前鋁價處于完全平均成本線附近，就現金成本來說鋁廠已存在小幅盈利現象，若大幅收儲勢必影響自身現金流，且在目前消費逐步回暖背景下，鋁企需要考慮自身是否存在收儲的必要性；其次，我們需要注意收儲電解鋁持有的量級及時間長短。云南地區(qū)電解鋁目前運行產能在216萬噸附近，占全國運行總產能的5.97%，若收儲的量級較小，則難以在市場引起較大水花。另外目前市場資金年化利率成本在6%-8%之間，按當前鋁價計算每噸電解鋁年持有成本在700-1000元/噸之間，若按云南10萬噸/年收儲量計算，每年總資金成本在7000萬~1億之間（而本次政府對于銅鋁鉛鋅等金屬總補貼資金僅10億元），一年時間鋁價能否重現去年萬四以上走勢尚存在較大疑問，鑒于該項公告表示收儲原則之一為“企業(yè)自負盈虧”，企業(yè)收儲時間長短亦難計算。最后，若排除以上不確定性，且該項措施順利進行，則很大概率西南地區(qū)電解鋁市場供應減少，且將在情緒及供需面上直接刺激當地電解鋁價格上漲，另外，因華南與西南地區(qū)距離較近，西南地區(qū)鋁價上漲邏輯或蔓延至華南現貨市場甚至全國，考慮到下周為五一節(jié)前最后一個備貨周，預計短期國內鋁價維持偏強震蕩，持續(xù)關注上方12800-13000元/噸關口。SMM也將持續(xù)跟進云南省此次鼓勵企業(yè)收儲政策對市場的影響。
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