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來源 ：中國產業信息網
貿易戰背景下，具備戰略屬性的小金屬價值有望重估。稀土永磁：稀土及永磁供給高度集中在國內，政策是驅動稀土價格中樞上移的最核心因素，新能源汽車仍是未來永磁新增需求的最強動力。鉬鎢：高成本礦山退出，鋼鐵、硬質合金需求結構優化；鈦材：軍工景氣周期復蘇促高端鈦材放量，大國重器助力鈦材加工技術提升，行業迎來盈利反轉；鈷鋰：需求穩增長。
永磁材料具有應用范圍廣、性能優異的特點。燒結釹鐵硼材料主要應用在汽車、新能源電機、工業機器人（伺服電機）、VCM音圈馬達、風電、變頻空調等方面，總體需求保持平穩。但行業下游細分結構正逐步切換，新能源汽車驅動電機、工業機器人用伺服馬達等是釹鐵硼行業最大的邊際增量。
2016年全球釹鐵硼總產量為14.6萬噸左右，其中，中國釹鐵硼產能為13萬噸左右，占比約89%，日本占7%。磁材下游消費分布中，中國總消費占50%左右。而在全球高性能磁材需求結構，汽車用占比52%。預計行業未來總產量CAGR保持9%的平穩增速。
釹鐵硼磁材產量CAGR保持9%增速
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相關報告：智研咨詢發布的《2018-2024年中國小金屬市場競爭態勢及未來發展趨勢報告》
全球高性能磁材需求結構，汽車占比52%
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根據美國地質調查局數據顯示，2017年全球鉬礦供給29萬噸，中國供給13萬噸，占比44%。鉬市場80%的需求來自于鋼鐵行業，從2017年下半年開始鋼廠招標頻次密集且招標量維持高位，伴隨限產結束后下游鋼廠復工，存在原料補庫存需求，鉬行業正逐步轉向賣方市場。我們認為上半年鉬價高位趨穩，后期有望繼續維持上行態勢。
據數據，2018年1-3月份國內生產鎢精礦22593噸，同比減少14%。分區域看，江西1-3月累計產量為8749噸，同比減少11%；湖南單1-3月累計產量為5790噸，同比減少21%；河南1-3月累計產量為3925噸，同比減少12.4%。
下游需求中硬質合金消費占49%，目前來看今年一季度，包括自貢、翔鷺在內的多家硬質合金企業發布了新一輪提價的通知，從側面印證下游需求仍然旺盛。
出口方面，2018年3月鎢品出口總量為2296噸（金屬量，包括混合料），同比減少7%。但由于去年出口情況較好，相比歷史上往年情況仍處于景氣狀態。
2016-2018年中國鎢出口量（單位：噸）
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目前我國鈦材仍然處于低端水平，消費的大頭是化工行業，占比達到42%；其次為航空航天，占比約為19%；電力、冶金、醫藥等其他行業也有一定比重。對比世界平均水平——航空航天鈦材占比46%，軍工占比9%，我國的鈦材消費結構還有很大的升級空間，特別是航空航天為代表的高端鈦材消費。
中國航空航天鈦材占比19%
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全球航空航天鈦材占比46%
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2016年鈷資源儲量有41%來自銅鈷礦，36%來自鎳鈷硫化礦，伴生礦資源存在獨有的供給剛性特點。2017年全球鈷精礦產量約11萬噸（金屬量），再生鈷供給約1.3萬噸，共計約12.3萬噸。資源儲量和精礦產量高度集中于剛果金、澳大利亞、古巴等地，其中剛果金鈷精礦產量約為6.4萬噸，全球占比58-60%。中國精礦供給僅0.77萬噸，占比8%，而精煉鈷供給6.9萬噸，占比63%，礦石原料高度依賴國外進口。
鈷、鋰元素下游最核心的邊際增量需求同為新能源汽車動力電池，鈷下游應用包括：3C、高溫合金、硬質合金、動力電池，其中鈷材料65%的應用集中在鋰電池領域。我們預計，智能手機2018年消耗鈷2.5萬噸，占比22%，仍為最大應用領域。新能源汽車動力電池2018年預計消耗鈷金屬約1.2萬噸，占比約為9%，邊際增速最快。
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