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巨大的儲能市場正在起步，預(yù)計2020年前后迎來快速增長期。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，雙積制政策的出臺構(gòu)建了行業(yè)發(fā)展的內(nèi)生機(jī)制，電池能源密度的提升需求將驅(qū)動三元電池占比不斷提升，鈷和氫氧化鋰將雙重受益，需求有望持續(xù)釋放。其他小金屬方面，金屬鍺、銦因原料供應(yīng)不足，現(xiàn)貨緊張且需求旺盛支撐價格堅挺。快速釋放的產(chǎn)業(yè)需求以及漲價因素，正給小金屬板塊帶來投資“大機(jī)會”。
小金屬價格堅挺
鉬礦價格近期連續(xù)跳漲帶動全系產(chǎn)品跟漲，由于市場供需緊張，國內(nèi)供應(yīng)商紛紛看好后市，囤貨惜售現(xiàn)象嚴(yán)重，加劇了供需緊張局面。且市場有傳聞國內(nèi)即將恢復(fù)鉬出口配額制度，可能會帶動整個產(chǎn)業(yè)鏈價格持續(xù)上漲。截至昨日收盤，小金屬指數(shù)大漲1.87%，在概念板塊中名列前茅。成分股華鈺礦業(yè)、華友鈷業(yè)、東方鉭業(yè)漲幅均在5%以上。
稀土價格整體相對比較穩(wěn)定，在春節(jié)前整個稀土市場的上游商家已經(jīng)開始處于停產(chǎn)減產(chǎn)的狀態(tài)，部分觀望后市，到春節(jié)后再根據(jù)政策的變化進(jìn)行經(jīng)營策略調(diào)整。工信部此前組織召開稀有金屬部際協(xié)調(diào)機(jī)制聯(lián)絡(luò)員會議，表明對稀土打黑的高壓態(tài)度，刺激了部分商家的心態(tài)，情緒上看好后市，觸動稀土價格下跌趨勢改變?yōu)樯蠞q，但是繼續(xù)上漲動力并不足，普遍商家認(rèn)為還是觀望為主。當(dāng)前氧化鐠釹價格持穩(wěn)于325000-335000元/噸現(xiàn)款，較上周末下滑10000元/噸，現(xiàn)貨市場成交仍稀少，供應(yīng)商表示價格止跌且預(yù)計未來一周將趨于小幅上揚(yáng)。
另外，本周MB低級鈷和高級鈷分別上漲1.5%和0.4%，價格再創(chuàng)新高，達(dá)到37.1美元/磅和37.5美元/磅。據(jù)中泰有色團(tuán)隊(duì)測算，2018年全球鈷供需依然處于緊平衡狀態(tài)，將支撐鈷價中長期向上趨勢。
新能源汽車是鈷、鋰等小金屬的重要應(yīng)用領(lǐng)域。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2017年全球新能源汽車發(fā)展勢頭迅猛，英國新能源汽車銷量增長27%，創(chuàng)歷史新高；美國新能源汽車銷量逾47萬輛，增長6%。儲能的應(yīng)用逐步拉開了鋰電池的大規(guī)模需求。
受益于國家新能源汽車、儲能等產(chǎn)業(yè)扶持政策，新能源汽車及上游材料鋰、鈷、鎳和稀土永磁等行業(yè)公司業(yè)績從2016年底開始好轉(zhuǎn)，并于2017年度出現(xiàn)大幅增長。中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2017年度我國新能源汽車產(chǎn)銷均接近80萬輛，分別達(dá)到79.4萬輛和77.7萬輛，同比分別增長53.8%和53.3%。
業(yè)績改善+需求增強(qiáng)
截至2018年1月21日，申萬有色119家上市公司共有56家發(fā)布業(yè)績預(yù)告。其中43家凈利潤預(yù)增，預(yù)增的公司中有2家扭虧為盈；8家凈利潤下降；4家小幅波動；1家大幅波動。
以上業(yè)績預(yù)增的43家公司中，涉及銅的企業(yè)3家、鋁8家，全部為加工和合金制造企業(yè)；涉及到鉛鋅的企業(yè)6家，主業(yè)基本為鉛鋅精礦而非冶煉加工；涉及到鋰離子電池上游鋰、鈷、鎳的企業(yè)5家；稀土、磁材類企業(yè)5家；碳素、陽極類企業(yè)2家。
未來3個月是年報披露期，建議關(guān)注銅、鋁、鉛、鋅等基本金屬，貴金屬，新能源汽車上游材料鈷、鋰和稀土永磁，其他戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)原材料等領(lǐng)域龍頭企業(yè)上市公司。
從全球市場來看，世界經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇，通脹預(yù)期持續(xù)增強(qiáng)，帶動下游需求持續(xù)走強(qiáng)，而上游供給端壓力不減，風(fēng)險資金在目前市場相對寬裕的流動性環(huán)境中可能會偏好有色板塊。同時，短期內(nèi)油價可能會呈現(xiàn)高位震蕩格局，進(jìn)一步引發(fā)市場對于通脹水平過快上升的憂慮，在一定程度上支撐商品價格，疊加美元指數(shù)持續(xù)走弱的因素，短期依然看好上游資源品股票。
持續(xù)關(guān)注政策端的釋放和價格波動對于有色板塊預(yù)期持續(xù)改善的支撐，銅、金、鈷、鋁是短期相對值得關(guān)注的板塊。
公司簡介：
深圳泛美戰(zhàn)略金屬資源有限公司是一家專注半導(dǎo)體材料研發(fā)，稀缺金屬,戰(zhàn)略金屬,稀土金屬,稀有金屬投資儲備、開發(fā)銷售、環(huán)保回收于一體的技術(shù)資本實(shí)力雄厚的有限責(zé)任公司。泛美戰(zhàn)略金屬公司注冊實(shí)繳資本總額 (人民幣)1000萬元，依靠自身深厚的行業(yè)背景資源，創(chuàng)新的戰(zhàn)略理論熱誠歡迎各界人士洽談合作，泛美愿與各界人士一起在開辟金屬金融化，率先領(lǐng)導(dǎo)建立起我國戰(zhàn)略稀有稀土金屬民間儲備的道路上分享夢想的榮光，前瞻性的潛在可能巨大價值回報，泛美戰(zhàn)略把為任何合作伙伴創(chuàng)造價值回報當(dāng)成最高的企業(yè)經(jīng)營理念。 投資稀缺金屬 稀散金屬 戰(zhàn)略金屬 稀有金屬 有色金屬 實(shí)物投資 小金屬銦鍺鎵碲鉍硒銻鈷鎳鉛鋅銅鋁鎢鈦鉬鈮釩金銀稀土鐠釹等稀土金屬稀有金屬稀貴金屬 投資實(shí)物金屬礦產(chǎn)，找泛美金屬。
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