2017年以來，國內鈷市就進入上漲區間，12月份開始，鈷市進入上漲快車道，僅14天時間，小金屬鈷漲幅達9.22%。據生意社數據顯示，截止到12月14日國內鈷市場均價為537000.00元/噸，較12月1日價格491666.66元/噸，上漲45333.34遠/噸，漲幅9.22%，較去年同期同比上漲119.75%。小金屬鈷價格屢次刷新自2011年1月份以來的歷史新高。
從11月份開始鈷礦供應商與冶煉廠開始談2018年粗制氫氧化鈷的長單合約，國外鈷原料供應巨頭擬調整2018年的定價方式，由此供應商和冶煉廠雙方進入焦灼的拉鋸談判時間窗口。目前海外主要金屬鈷生產企業已經同主流貿易商和下游終端企業簽訂完2018年的長單合約，金屬鈷現貨市場供應較少。但據安泰科報道，隨著談判的進行，近期國內已有大型冶煉廠或已與鈷原料供應商簽訂了明年的長單合約，長單計價系數與今年相比提升幅度較大。另外，由于全球汽車電動化趨勢愈加明顯，巨額資金紛紛投入新能源汽車產業鏈，特斯拉、通用、寶馬等加快電動汽車全球化布局，電池材料廠商紛紛擴產，產能擴張迅速，業內普遍看好2018年鋰電池行業的發展，因此近期海外金屬鈷市場情緒高漲，情緒樂觀，現貨市場活躍，然而鈷明年增產有限，供應逐步偏緊。
從產業角度來看，全球普遍看好未來新能源汽車行業良好的發展勢頭，近期全球化工巨頭巴斯夫也加碼鋰電材料布局，與日本戶田公司合作在日建全球最大高鎳正極活性材料煅燒裝置，擬將高鎳正極材料產能擴三倍，加速高鎳三元進程。另外，豐田高層表示正考慮和松下共同開發動力電池，2030年實現550萬輛電動汽車的銷量目標，這一數值相當于目前豐田年總銷量的50%，透露了豐田重返EV市場領跑陣營的意圖。此外，沃爾沃也聲稱旗下品牌Polestar將在中國成都建造先進的Polestar生產中心，預計2019年年中開始投產。
從資本方面來看，加拿大投資上市公司Cobalt27宣布發行股票募集資金采購720噸鈷，更進一步地從實體企業反應了對鈷價未來的預期。
從政策角度來看，中辦國辦印發《黨政機關公務用車管理辦法》，規定黨政機關應將帶頭使用新能源汽車，并逐步擴大新能源汽車配備比例。安徽亳州近期發布支持新能源汽車產業創新發展和推廣應用若干政策，將最高補助1500萬元實施出租車“油改電”計劃。
近日市場對嘉能可的復產表現出擔心，但是KCC的提前復產可能與利好因素相關，是更為看好后市的表現。首先，實際產量不等于指引產量，生產過程有很多不確定性；其次，需求的持續增長以及產業鏈不斷的“上下游鎖定、整合”將使得第三方市場不是在增加而是被壓縮；更進一步，對于趨勢不斷強化的核心戰略小金屬來說，龍頭的放量反而會進一步強化寡頭壟斷格局。這些其實有利于鈷格局的穩定和價格的穩步上漲，鈷的長期趨勢亦值得期待。
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文章來源于中泰證券
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